不动明王
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    很久以前,写过一篇左侧交易与右侧交易,论述两种交易策略的优劣。实际上我是坚定的右侧交易者。无论在顶部还是底部,都是如此。今天想写的东西,仍与交易策略相关。
    看题目,似乎是一个买和卖的过程,但本文主要写的是:在牛市,筹码是如何失去的;以及在熊市,筹码是如何得到的。
    我坚信,在牛市和熊市,每个人,我说的是每个人,都经历过丢掉大牛股和抄底抄在半山腰的经历。有些人克服了,成为了少数人;有些人仍然在逃顶抄底的过程中苦苦挣扎,他们是多数人。
    我的一个朋友,06年买云南铜业,8块钱买的,13卖了,从此闭眼不看云南铜业。还有个朋友,让他严格按照唐迁通道的标准买入和卖出,但他总想卖得高一些,也丢了只好股。09年,卖在2402的人不在少数;也有人在3478成功逃顶,跌了3天手痒痒接回来,又套了。美国著名的海龟们,其实就是用的唐迁通道,千万富翁很多。我在讲课中讲到唐迁通道交易系统的时候曾经说过,这个交易系统非常简单,但最难的是按照它做。
    有人会希望我教一些准确逃顶和抓底的技术,但我坚信,这种技术不会让你发大财。《股市做手回忆录》里作者的自白和老手白的故事,都是教训、经验。为什么?为什么我们喜欢在下跌途中获得筹码或者在上涨途中丢掉筹码?只用一个简单的人性的弱点,是可以说清楚的,但不解决问题。要解决问题,需要仔细剖析。
    牛市途中是如何丢弃筹码的?
    1、底部第一波反弹时,很容易丢掉筹码。经历了太长时间、太大幅度的下跌了,当牛市来临的时候,多数人是懵然无知的,错把反转当反弹。还有一点,由熊转牛时,震荡非常剧烈(这个震荡也是上述心理造成的),震荡与心理,互相作用,生怕下面是个无底洞,见利就跑了。多数人也习惯于熊市的不跌不买,卖了就得跌,如果涨上去了,就换股。筹码就这么丢了。
    2、波段下跌也想回避。有些人技术不错,能准确预期到个股的波段回调日期甚至幅度。于是,当预期的日子来临时,尤其盘中分时的波动,肯定会帮他下决心丢掉筹码。买的时候,是有计划的,想在翻番的时候卖(而且此人的技术足以保证他的翻番不是梦);卖的时候,也是有决心的:跌到某日、某价位就买回来。但真的卖了之后,会有各种情况发生:大盘看起来像是要继续下跌;另一只股似乎更好;在等待跌完的过程中想提高资金利用率,先买个能涨的,到了卖掉的股跌完了,再卖出新股、买入老股。等等等等,不一而足。这些变化,尤其是由于换股错过了老股的最低点,足以让他放弃老股,于是开始新的美梦。当老股翻番的时候,新股已经换过好几十只了,于是跟人吹嘘(还得带点惋惜的语气):你看我当初看得多准,真翻番了,可惜丢了。这么一说,既能满足自己“股神”的虚荣心,又能抒发一下内心真正的遗憾。而真理,就在这些虚荣与遗憾中被轻轻地放过了。
    3、箱体震荡难以忍受。09年箱体震荡的股很多,比如中国中期、中铁二局、广济药业、敦煌种业、山河智能吉林制药等等。震荡时间长达两个月到半年。我有个朋友,一直持有中国中期,在中国中期横盘期间,他从不好意思跟人说他拿的是中国中期。幸运的是,他熬过来了,一直熬到了中期见顶,总体利润也是超越大盘的。但比他能熬的人有几个?多数人,都是看着别的股疯涨、自己的股不动,于是换股。由于新股买在了高位,所以心理压力就大,稍有风吹草动就颠儿了,于是不断在高位买,那只横盘的股早就忘在尼加拉瓜(不是爪哇国),等回头一看,横盘股早就上了天,而自己换股的结果是不如持有原来的横盘股的利润大。于是虚荣、遗憾、放过检讨自己的机会。。。。。。
    4、大盘与个股的关系没处理好。有些精研大盘的,或者爱到处看名博的,喜欢研究大盘何时到顶,或者大盘何时有个波段回调。每当大盘出现此情况时,都把手中个股抛掉。孰不知个股和大盘未必完全同步,有时大盘确实回调、个股却在涨;或者大盘回调,个股在横盘。于是当大盘调整结束时产生了各种想法:有跌得更深的,买那个会更安全、获利更多;老股比卖掉的时候价格高了,卖不就是为了便宜买回来吗,不要了,换个股。人的心理,对于曾经持有过的价格,或者曾经看到过的价格,会有记忆,如果价格更高了,会不自觉地进行排斥。而对从未见过的股,无论相对位置多高,不会产生排斥心理,反而会觉得有各种买入的理由。结果有好有坏,但总体看,换不如持。
    还有些别的情况,但我觉得常见的就是这些吧。这些毛病我都犯过,一样都没落下。现在病越来越轻了,但有时还会犯。
   
    熊市是如何得到筹码的?其实道理和牛市丢失筹码是一样的。简单说几句,就不逐条说了。
    下跌的初期,按照牛市回调是买点的“牛训”,站在了高岗上。这一点经历过08年的人想必都深有体会。如果没经历过08年的,想想上周五、想想3478,道理是一样的。长期的牛市,人们在经历了多次下了车就上不来的教训之后,总结了一条经验:越跌越买、大跌大买、小跌小买、不跌不买。于是一直买,买到没钱了,踏实了。也有喜欢看名博的,觉得跌的差不多了,再一看某名博说明天见底(有可能别的名博也说没到底来着,但人的心理都是喜欢看那些与自己潜意识观点接近的,而过滤掉那些与自己意见相左的),于是赶紧买入,美其名曰主动买套(这也是中国人典型的阿Q精神,一方面为自己被套留足面子;另一方面也说对自己做一次精神按摩),是的,第二天见到利润了,但第三天又套了!甚至,第二天的第一个5分钟是有利润的,嫌少没跑,套了就踏实了。

    有人会说,你说的都是事后的事情了,刚开始跌或者刚开始熊转牛,谁知道啊?这一点,我在左侧交易与右侧交易一文中谈到过了,这篇算姊妹篇,不详细谈了。也有人会说,那你说怎么解决?
    1、建立适合自己的交易系统。这个交易系统的第一条我建议是“遵守这个交易系统,没遵守裸奔(女性朋友换个办法)”。
    2、右侧交易。无论是买还是卖,都用右侧交易。
    3、精研方向性技术和确认技术。